Полковник Николай Устюжанин, в прошлом опытный агент военной контрразведки и эксперт в области стрельбы и рукопашного боя, всегда готов пожертвовать собой ради выполнения задач. Однако одна из его операций оборачивается неудачей, что приводит к гибели агента. Устюжанин подозревает, что в рядах его отдела скрывается предатель, но его временно отстраняют от службы до завершения расследования. Чтобы вывести "крота" на чистую воду, Николай инсценирует своё исчезновение и отправляется в отдалённую деревню, где его давний друг и сослуживец занимает пост главы приграничного района. Там он становится управляющим лесного хозяйства, но вскоре убеждается, что это место таит не меньшие опасности. Ему приходится иметь дело с контрабандистами, браконьерами и чёрными копателями, и вскоре он узнаёт, что многие из его предшественников либо исчезли, либо были убиты.