В городе N разгорелся скандал: несколько молодых людей были задержаны по обвинению в экстремизме. Среди них — современная художница, выпускница западного университета, активистка и дочь губернатора. СМИ критикуют действия властей, упрекая их в злоупотреблении полномочиями, пока правоохранители продолжают работать с подозреваемыми.
Тем временем Раевский, находясь в пути к аэропорту, встречает молодую послушницу Наталью. Заинтригованный ее полным безразличием, он погружается в разговор с ней. История разворачивается через допросы и исповеди, начиная с возвращения Раевского и его матери из-за границы пару месяцев назад. Николай Шустов, узнав о приезде своего давнего друга, стремится возобновить их дружбу, знакомя Раевского со своей компанией.
В этой компании ведутся философские разговоры, участники ищут себя и свои границы, не обходится без флирта. Постепенно испытания становятся все более серьезными, а источники адреналина — все экстремальнее. Вскоре появляется оружие, и в шутку проливается первая кровь. Также, не всерьез, создается игра в "тайное общество", целью которого становится столь привлекательная для юношества идея изменить мир. Название для группы выбирают из каббалистической терминологии — "Клипот".
